全球生活用纸市场展望

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　　一新冠疫情对生活用纸行业意味着什么?

　　1恐慌性购买迅速清空了生活用纸货架

　　2020年在新冠疫情暴发后，生活用纸作为现代社会日常必需品之一，在全球不同区域出现了囤货现象。其中北美、欧洲和澳大利亚等地由于产能已经被高效利用，囤货现象尤为严重。中国由于本身供大于求，虽受疫情影响有6—8周甚至更长时间的停机（尤其湖北地区），但是整体供应充足，恐慌性的囤货现象相对较少。但是在其他地区有顾客为了抢购最后一包卫生纸甚至还发生过暴力冲突的情况。对于这些地区生活用纸工厂变成了“战略性资产”。

　　2厕纸的销量一路飙升，但是很快恢复到正常水平

图1是2019年底到2020年初德国的厕纸零售销量。今年第12周（3月下旬）德国厕纸的销量达到了平时的3倍多，但是这种情况仅持续了几周。由于工厂库存量不能满足零售商的订购需求，在14—16周时销量出现了下滑。德国的生活用纸工厂全都满负荷运行，几乎每一家都在加大生产量。由于居家外用产品市场受冲击较大，所以很多生产居家外用产品的工厂开始转产大轴纸或是不同包装尺寸的可通过分销商来销售给家庭的一些产品。

　　3对生活用纸市场的积极影响更多

　　短期来看，疫情对居家用产品的影响是积极的，但是对居家外用产品影响是消极的。美国居家用产品的出货量在3月份增长了37.4%，4月份增长28.1%，5月份增长23.5%，6月份增长15.4%，7月份增长9.9%。但是居家外用产品的发货量从4月份开始萎缩了14%，5月份持续减少19%，6月份减少13.1%，7月份减少13.9%。欧洲的趋势也非常类似，中国受疫情的影响短暂，日常生活已基本恢复正常。2020年对于居家外用产品市场非常不利，主要原因如下：旅行和酒店入住率大幅下降，更多人在家办公，预计10%~20%的餐饮场所由于流动性问题而倒闭。大多数地区的居家用生活用纸产品增长率将高于平均水平。

　　长期来看，人们对勤洗手等卫生问题的更加关注利好生活用纸市场。据报道，许多洗手间已经关闭了烘干机，因为上面发现了病毒。这至少对北美、欧洲和日本的擦手纸市场是一个利好的因素。在居家用品市场，家庭开始保持较高的库存，从1周的用量增加到至少2周的用量。除此之外，折叠的擦手纸也在家庭中出现，以减少使用毛巾擦手。

　　二近期全球生活用纸市场趋势及展望

　　2019年全球生活用纸消费量总量为4,060万t。其中北美排在第一位，占24%。中国排在第二位，占23%，其次是西欧和拉丁美洲。中国的市场规模不断扩大，自2015年开始，已成为全球最大的生产国。拉丁美洲是第四大消费区域，目前在全球市场中越来越重要（图2）。

　　2009年经济危机之前，整体增长较稳定。近年来增长强劲，但是2018年，由于中国市场增长的放缓而使得整体增量下滑。2019年随着中国的强劲增长，全球消费量增长约4.3%（图3）。

　　每个区域每年的增量变化各不相同。2018年主要变化是：中国的增长仅为2017年的一半，日本下降，西欧增速放缓。同时，东欧、亚洲远东和非洲增长态势较好（图4）。

　　2009—2019年，全球生活用纸的消费量增长了1,120万t。其中有42%的增长来自中国。北美位列第二，拉丁美洲位列第三。亚洲远东也有超过100万t的增长（图5）。

　　生活用纸消费量受益于全球卫生标准的提升，以及2020年新冠疫情对生活用纸行业的积极影响，全球生活用纸行业市场预计仍将保持一定的增长，而居家外用产品市场将至少有5%~10%的萎缩。未来几年经济增长的不确定性，也使得生活用纸的行业的发展具有一定的不确定性，为生活用纸行业的前景蒙上了阴影（图6）。

　　生活用纸市场近年吸引了众多投资。全球来看，新冠疫情的积极影响不会从根本上改变未来市场走向。虽然主要的产能关闭和项目延期有助于改善前景走势，但是幅度有限。全球产能过剩显而易见，而新投资仍在继续，全球生活用纸市场竞争将日益激烈（图7）。

　　三全球生活用纸市场的长期预测

　　总体而言，RISI的新预测比此前公布的《全球生活用纸行业前景》更为悲观。预测2017年至2027年间全球生活用纸需求将以平均每年3.3％的速度增长，低于此前长期预测的3.7％，也低于2007—2017年记录的3.5％的年增长率。根据最近的发展，增长率向下调整的主要地区是中国和西欧。在中国，经济增长放缓和购买力减弱已限制了新产品渗透率的提高，尤其是家用纸巾的开发尚不成熟，但对比全球市场，仍会保持增长。西欧在经济增长和生活用纸消费方面都失去了势头，因此，增长率不会回到早先的强劲增长。总体而言，预计最高增长率将出现在近东和中东（5.6％）、中国（5.3％）和非洲（5.2％），而在日本和西欧增长率最低。

　　预测2017年至2027年范围内生活用纸的销量增长将超过1,430万t，相当于每年143万t。这比前十年的预测减少了140万t。中国将占增长的39％，其次是拉丁美洲（15％）、北美（11％）和亚洲远东（9％）。预计在预测期内，中国将成为全球最大的生活用纸市场；中国已经于2014年超过了西欧，2018年超过了美国，并且就市场规模而言可能会在2021年超过北美（美国和加拿大）。

　　应当注意的是，该预测报告尚未考虑COVID-19的影响，因为该预测在疫情之前已完成。因此，市场实际情况仍会有一些变化，尤其是在家用和居家外用领域。总体而言，在疫情期间，生活用纸行业可能没有遭受损失，目前的估计表明，对于生活用纸需求而言，2020年绝对不会是糟糕的一年，甚至可能超出预期。

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